“Nieve y los árboles mágicos”
Estos cuatro cortometrajes arrancan con Tigres en fila india, en la que un niño pone a las fieras a su merced; continúa con El pequeño brote, la historia de una niña y su tela mágica; sigue con One, two, tree en la que se narra las aventuras de un árbol caminante y se cierra con Nieve, en la que Filemón descubre una familia de esquimales que se ha instalado cerca de su casa.